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恒大附属公司拟增发美元优先票据 详情未厘定

2020-08-11 05:57:28 68dx.cn

11月19日,中国恒大集团发布公告称,景程有限公司(恒大间接全资附属公司)拟再次进行美元优先票据的国际发售,将与发行人10月30日公告中票据合并及构成单一系列。

据观点地产新媒体了解,增发票据发行详情(包括本金总额、增发票据发售价及利率)将透过中信银行(国际)、光银国际及海通国际(作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人)进行入标定价程序厘定。

落实增发票据条款及条件后,预期中信银行(国际)、光银国际及海通国际(作为初始购买者)、恒大地产(作为维好及股权购买承诺提供人)、天基控股(作为母公司担保人)、发行人及附属公司担保人将订立购买协议。

此外,增发票据将由天基控股及其于中国境外运作的若干其他附属公司按共同及个别基准提供无条件及不可撤销担保。增发票据将附有恒大地产提供之维好及股权购买承诺的利益。

根据美国证券法项下S规例,票据将于美国以外地区对非美国人士提呈发售,概无票据将向香港公众提呈发售。

恒大集团表示,进行增发票据发行的主要目的是为现有离岸债务进行再融资,并将向新交所申请增发票据在新交所上市及挂牌。

据悉,10月30日早间,中国恒大集团发布公告称,景程有限公司(恒大间接全资附属公司)拟在国际上发行美元优先票据。恒大主席许家印已表明有意认购本金总额最多达10亿美元的票据。

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